缺芯潮下国产替代有什么机遇与挑战？权威专家分析

荣誉出品 | 搜狐科技

创作者 | 梁昌均

编写 | 杨锦

4月2日，搜狐科技举办的《中国创新公司100》集成ic系列产品沙龙会第一期取得成功举行。清华长聘专家教授、长江学者长聘教授刘雷波，闻泰科技高级副总裁吴友文，云岫资产合作伙伴兼技术总监赵占祥一同讨论了全世界缺芯潮下的国产替代机遇与挑战。

《中国创新公司100》是搜狐科技2020年重磅消息打造出的一档频道，将聚焦点5G、AI、集成ic、生产制造、交通出行、新零售等行业内的技术革新运营模式自主创新，将对高品质的创新公司和行业内的有关领域开展深层使用价值发掘。

在全世界缺芯潮和国产替代的大情况下，《中国创新公司100》首先聚焦点集成ic行业，根据采访、沙龙活动等方法，并将紧紧围绕中国芯片产业链上的设计方案、生产制造、测封及其机器设备、原材料等配套设施行业发布系列产品排行榜和新闻专题，整理中国集成ic产业链的技术革新提升和发展趋势整体实力。

在本次举行的沙龙活动上，刘雷波表明，对全世界缺芯和价格上涨的难题无需太过焦虑，历经一段时间就要趋于平稳，但这会是个水之梦的全过程，一批公司很有可能会因而取代。

吴友文共享了全世界缺芯潮下的国产替代状况，他觉得，缺芯对国产替代所产生的社会化驱动力显著，中国企业因缺芯得到了大量的导进机遇，商品工作能力和品质工作能力都具有的企业还有机会出类拔萃。

赵占祥提及，近年来，组织逐渐关键投一些环城河很深、国产化极低，并且必须资产很大的行业。他觉得，国产替代最先要处理受制于人的难题，风险投资机构应多关心这种行业。

缺芯价格上涨水之梦，国内公司迎尝试错误机遇

针对全世界缺芯的状况，吴友文在沙龙活动沟通交流中表明，全世界集成ic焦虑不安的缘故之一是要求发生新的突破点，包含车辆的电动式化、智能化系统，5G手机上和终端设备占有率的提升 ，IoT的发展趋势等，产生大量集成ic产品需求。除此之外，前两年全世界圆晶生产能力项目投资相对性慎重，造成如今要求升高的情况下造成分阶段焦虑不安。

赵占祥表明，半导体材料断货是很一切正常的状况，这对终端设备生产商、正中间的地区代理、ic设计企业、生产厂商的危害全是不一样的，在其中危害较大 的是之前沒有生产能力，临时性拿生产能力的企业，如今难以挤压生产能力。“针对小的公司、生产能力非常少的公司的确有影响，在这个时间点上或是贮备好现钱越冬。”他提议到。

伴随着全世界缺芯潮越来越激烈，集成ic价格上涨潮也接踵而来，从单晶硅片等原材料、到生产制造、再到测封，基本上都发生了20%或30%上下的增涨，这相当于提升 了企业成本。刘雷波觉得，这对初创公司很不好，她们通常沒有非常大的量，跟中下游生产商讨价还价基本上没室内空间。

他还表明，缺芯的难题无需太过焦虑，生产能力不足是临时的，涨价也会迅速趋于平稳。一部分千辛万苦难熬的公司很有可能能挺过去，挺不以往的就淘汰了，这会是个水之梦的全过程。“相信历经一两年的時间以后，有技术性有商品的公司才可以活下。”

全世界缺芯的状况何时能够 减轻？吴友文觉得，车辆上下游的集成ic处理速率会比消费电子产品要慢，缘故是车辆半导体材料自身的上下游必须长期性的论证过程，车规半导体材料的圆晶生产线必须较长的导进认证全过程，再再加上电瓶车总体要求的提高，提供端处理相对性慢一点。

赵占祥表明，今年是全领域的缺芯，这类规模性缺芯是较为少见的，想从源头上处理缺芯潮难以，由于半导体材料生产能力扩大要一年之上的時间，但要求提升迅速。他觉得，公司必须提早充分准备，缺芯有迹象的情况下提早补货，跟芯片加工还要有长期性的合作关系。

特别注意的是，伴随着全世界集成ic紧缺，也是有许多见解觉得，这会是国产替代的机遇与挑战。吴友文觉得，缺芯对国产替代的驱动力十分明显，公司敢于尝试，中国企业则有得到尝试错误的机遇，前装导进进来功能强大，便会再次用，但假如认证之后发觉可靠性各层面不合格，仍然也会淘汰。

刘雷波觉得，全世界缺芯潮与其说国产替代的机遇与挑战，倒不如说是一个产业链调节的机遇。大家不但必须工程设计公司，也必须IDM企业。“假如发生合适在我国行业发展的调节，这是一个很重要的机会。”

技术性发展难靠回收处理，基础研究是压根

“从国产替代的视角而言，最先要处理受制于人的难题，重要的受制于人行业要完成国内生产制造的。”赵占祥表明。据了解，在我国在CPU、GPU、DSP、FPGA，数据存储器NAND FLASH、DRAM等行业国产化较为低，半导体设备机器设备和原材料，及其一些重要专用工具，例如高端光刻机、EDA和IP等，全是被受制于人的地区。

刘雷波表明，集成电路芯片是人类的历史上发展趋势到现在最繁杂的加工工艺，没有之一，是成百上千家公司在全球全国各地合作的結果。但国产替代一定要有一定的大幅，一日三省吾身，只要是可以争得到协作国际性的資源，只要是可以争得操纵的，能够 尽可能把它略微靠后一点，如何争得都拿不上的就想办法提升。

针对优秀制造遭遇的瓶颈问题，吴友文觉得，假如技术性方位不产生变化，不动到量子计算机，不考虑到这种要素得话，借助完善加工工艺集成化去掌握新的半导体产业发展趋势的方位很重要。这必须发展趋势更加优秀的封裝技术性，例如圆晶级封裝、SIP封裝（系统软件级封裝）。吴友文详细介绍，一样的制造，把集成ic根据SIP封裝，能够 做到容积更小、功能损耗更小、高效率高些的总体目标，实从集成化完善生产工艺的方位再完成持续颠覆性创新。

应对海外热火朝天的企业并购，中国集成ic产业链能不能根据这类方法发展壮大，乃至技术性领跑呢？刘雷波觉得，产生在中国公司中间的企业并购，一定水平上能够 补足一些薄弱点，但针对提升 水准，促使商品领跑，不一定有多大协助。假如资产深厚，根据回收不上薄弱点，再说公司估值发售，对这些方面会出现显著益处，但创新产品、技术性发展没法根据企业并购的方法完成。

但是，现阶段中国集成ic产业链的企业并购经营规模和总数，相较海外有显著差别。吴友文觉得，世界各国企业并购人气值的差别关键跟行业发展环节相关。“对中国公司而言，很有可能三五年以后，回收企业兼并的状况会大量，那时候全部产业链不论是资产整体实力，或是技术革新要求都是会越来越更加活跃性。”

赵占祥也觉得，再过两年時间，全部中国的半导体材料公司并购总数会十分多，并且经营规模也会慢慢增加，主要是三个要素。一是领域头顶部公司市值较为高，要装新的财产进去支撑点它的股票价格；二是数字芯片企业必须合理布局上中下游全产业链，模拟芯片企业必须提升产品系列来做规模性；三是小总市值企业将来流通性沒有很好，卖给大企业也是一种挑选。

针对中国集成ic产业链的发展趋势，我国也明确提出了要在2025年做到70%的产出率，这也规定加速促进国产替代。刘雷波觉得，这或是应当返回最实质的难题上，便是增加基础研究。这必须在文化教育、产品研发、运用房地产商上提升资金投入，也要从技术性和资产2个车轮子去促进。

吴友文表明，从公司视角看来，或是期待把具体能够 做的完善加工工艺迅速地把量做起來，把运用做起來，把产业生态做起來。不论是现行政策，或是产业链自然环境绿色生态上，应当更为高度重视超过颠覆性创新以后，完善加工工艺商品的运用和产品研发发展前景。

赵占祥提及，2020年组织逐渐关键投一些环城河很深、国产化极低，并且必须资产较为大的行业。从我国而言，对这种企业要有一些歪斜，风险投资机构还要有大量细心项目投资更为初期的新项目，及其对中国自主创新有更高使用价值的企业。